Back to top
Vermogensbeheer financiële markten - Foto van medewerker van Clavis die vriendelijk in de camera kijkt.

Vermogensbeheer financiële markten

Grip op groot familievermogen

Bij Discretionair Vermogensbeheer gaan wij voor je beleggen op financiële markten. Specialisten met een institutionele aanpak beheren je vermogen. Zo ga je beleggen als een professional, zonder dat je er omkijken naar hebt.

Je vermogensbeheerder communiceert persoonlijk met je over je beleggingen. Wij zorgen voor grip en uitleg over de keuzes die we maken. Jij houdt controle. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op rendement én risico.

Actief beheer maakt het verschil

Vermogensbeheer door Clavis.

De pijlers van onze werkwijze

Ons vermogensbeheer kent 4 uitgangspunten:

  1. Actief beleid

    Actief beleid maakt wat ons betreft het verschil. Dit betekent dat we soms bewust afwijken van de benchmark. Dat vertaalt zich in het streven naar een hoger rendement, een lager risico, of allebei. Zo brengen we een goede balans in je portefeuille.

  2. Individuele regels

    Wij beleggen bewust een groot deel van je portefeuille in individueleaandelen en/of obligaties. Deze zijn voor jou herkenbaar en brengen geen extra kosten met zich mee, zoals in het geval van beleggingsfondsen.

  3. Kwaliteit

    Wij zijn ‘value-driven’ en beleggen voor jou in herkenbare en gezonde bedrijven die bovengemiddeld groeien. Ook in de selectie van beleggingsfondsen letten we hier nadrukkelijk op. Deze focus op kwaliteit geeft rust.

  4. Flexibiliteit

    Korte lijnen en snelle besluiten: bij Clavis handelen we snel. Daarnaast hebben we toegang tot alle denkbare beleggingen, waaruit we de selectie maken die voor jou het beste werkt.

  5. Bescherming

    In tijden van crisis zoeken we actief naar bescherming van je vermogen, bijvoorbeeld via putopties. Op zo’n moment daalt je portefeuille substantieel minder hard dan de markt.

Inzicht in historische rendementen

VastrentendDefensiefNeutraalOffensiefAandelen
Sinds start (2014)23,2%49,6%73,0%120,6%163,2%
20195,9%11,5%11,4%24,2%30,9%
2020-1,5%2,3%5,9%9,1%12,2%
20213,3%8,1%14,4%20,9%27,3%
2022-5,7%-8,8%-12,0%-15,1%-18,2%
20237,0%7,9%8,8%9,7%10,6%
2024 YTD0,6%2,5%4,5%6,5%8,4%
Rendement tot en met 31-3-2024, voor kosten Clavis. De aandelenbenchmark bestaat uit 40% Europa, 40% Noord-Amerika, 10% Azië en 10% Opkomende markten. De vastrentende benchmark bestaat uit 50% staatsleningen, 35% bedrijfsleningen en 15% high yield (alles in euro). Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Onze beleggings­­profielen en bandbreedtes

VastrentendDefensiefNeutraalOffensiefAandelen
Aandelen0-25%0-50%25-75%50-100%50-100%
Obligaties50-100%50-100%25-75%0-50%0-25%
Alternatieven0-25%0-25%0-25%0-25%0-25%
Liquiditeiten0-50%0-50%0-50%0-50%0-50%

We nodigen je van harte uit voor een gesprek.

Ben je geïnteresseerd in Clavis? Praat eens met Floris of John. Wij zetten onze expertise graag in.

Floris Mutsaerts

Floris Mutsaerts

06-34555051
John Vermeule

John Vermeule

06-51190770